Cliëntenportefeuille hypotheekadvieskantoor

De onderneming betreft een kleine, goed onderhouden hypotheekportefeuille in de regio Eindhoven met een duidelijke regionale focus en een persoonlijke advieshistorie. De cliënten zijn gewend om te betalen voor financieel advies.

Bedrijfsactiviteiten
De portefeuille bestaat uit hypotheekadviesrelaties met een terugkerende adviesbehoefte, doorgaans eens per 5 tot 7 jaar. Dit biedt mogelijkheden voor herhaalopdrachten en structurele omzet uit hypotheektrajecten en aanverwant financieel advies.

Markten en klanten
De portefeuille richt zich op particuliere relaties (ruim 200) in en rondom de regio Eindhoven. De klantenbasis is regionaal geconcentreerd, wat de overdraagbaarheid en het relatiebeheer overzichtelijk maakt.

Sterke punten
De portefeuille is eenvoudig te integreren binnen een bestaand advieskantoor en brengt nauwelijks extra kosten met zich mee. Door de bestaande advieshistorie en betalingsbereidheid van cliënten is er een solide basis voor terugkerende omzet. Met een beperkt aantal hypotheektrajecten kan de investering naar verwachting worden terugverdiend.

Kansen en groeimogelijkheden
Naast de periodieke hypotheekadviesvraag liggen er aanvullende commerciële kansen op het gebied van schadeverzekeringen en breder financieel advies. Deze cross-sellmogelijkheden zijn de afgelopen jaren beperkt benut, waardoor er ruimte is voor omzetgroei.

Transactie-informatie
De transactie kan op korte termijn worden gerealiseerd en omvat een zorgvuldige, warme overdracht. Geïnteresseerde partijen kunnen na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring het informatiememorandum ontvangen. De transactie wordt exclusief begeleid door MBA finance namens de verkoper.