Financieel advieskantoor

Gevestigd en sterk winstgevend financieel advieskantoor in Zuidoost-Brabant, actief op het gebied van hypotheken, schadeverzekeringen en vermogensopbouw. De onderneming beschikt over een omvangrijke cliëntenportefeuille, een ervaren team en een sterke regionale positie.

De onderneming heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en combineert een omvangrijke hypotheekadviespraktijk met een groeiende portefeuille aan doorlopende inkomsten. De organisatie beschikt over een brede bestaande cliëntenbasis, die verdere mogelijkheden biedt voor uitbreiding van de dienstverlening.

Kernpunten

• Forecast 2027 circa € 1,15 – 1,4 mln omzet / € 540.000 – 630.000 EBITDA
• Hypotheekportefeuille van ruim duizend actieve dossiers
• Groeiende schadeverzekeringsportefeuille
• Relatief jonge cliëntenportefeuille met een regionale concentratie

Strategisch potentieel
De combinatie van een omvangrijke hypotheekklantenbasis, verzekeringsportefeuille en relatief jonge cliëntenpopulatie biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor cross-sell, herhaaladvies en uitbreiding van doorlopende inkomsten.

De particuliere verzekeringsdienstverlening is inmiddels goed ingebed. De dienstverlening rondom zakelijke verzekeringen en vermogensopbouw is recenter ontwikkeld en biedt binnen de bestaande cliëntenportefeuille verdere groeimogelijkheden.

Voor strategische kopers kunnen daarnaast schaal- en synergievoordelen ontstaan, onder meer door volmachtintegratie, automatisering en benutting van bestaande centrale functies.

Overname
De huidige DGA is actief als directeur en financieel adviseur en is bereid gedurende een nader overeen te komen overgangsperiode betrokken te blijven. De rol na overdracht kan in overleg worden ingevuld, met de nadruk op klantcontact, financieel advies, commerciële relaties en een zorgvuldige overdracht.

Gestreefd wordt naar een overdracht in 2027.