Het bedrijf is als leverancier en handelsbedrijf actief op het gebied van verkoop en advies van apparatuur voor de industriële maakindustrie en aanverwante metaalbewerkingsvloeistoffen, in 1991 opgericht, gevestigd in Midden-Nederland en levert de volgende producten en advisering:

• Het bedrijf levert onder een eigen merk een emulsievulsysteem, waarbij de constructie projectmatig gebeurt en montage op locatie wordt veelal aan derden uitbesteed.
• Afzuig- en bandfiltersystemen, mengapparatuur en precisieklinktechniek.
• Metaalbewerkingsvloeistoffen, koelsmeerstoffen, reinigingsmiddelen, emulsies en leibaanoliën, snij- en tapoliën, hydrauliekolie, anti-roest sprays, keramische montage- en schroefdraadpasta. 

Bedrijfsinformatie in het kort:

• De klantenportefeuille bestaat uit zakelijke klanten actief als metaalbewerkingsbedrijf in de verpaning.
• Veel van de klanten komt met een hoge regelmaat terug gezien het specialistisch karakter van de vraag.
• Het bedrijf werkt met een uitgebreid netwerk aan agenten, wederverkopers en technische consultants.
• Klanten in de BeNeLux, DACH en Nordics worden bediend.
• Het bedrijf heeft geen vast personeel in dienst.

Reden verkoop
De DGA heeft de pensioengerechtigde leeftijd en er is geen interne opvolging. Het bedrijf is toe aan de volgende fase qua groei en management. Gelet op haar nichepositie is het bedrijf zeer innovatief en bepalend geweest in de ontwikkeling van de markt.

Procedure

• Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 januari 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt. 
• Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur.
• Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor de overdracht.
• De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren.
• Startpunt voor het uitwisselen van informatie is een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Daarna onderzoekt de adviserende partij de intenties en eventueel de financiële mogelijkheden van de potentiële geïnteresseerde partijen. Tevens kunnen deze geïnteresseerde partijen in contact komen met de verkopende partij middels een kennismakingsgesprek en bezoek aan de onderneming.
• Bij blijvende interesse van zowel de verkopende als kopende partij wordt een actief koop- en verkoopproces geïnitieerd. In de hierop volgende fase worden de kandidaten gevraagd een indicatieve bieding uit te brengen, waarna de adviserende partij op grond van de ontvangen biedingen onderhandelt met de meest aansprekende kandidaten. Zodra blijkt dat een overnamekandidaat de intentie en mogelijkheden heeft het bedrijf over te nemen tegen voor de verkoper acceptabele voorwaarden, wordt met deze partij een intentieverklaring opgemaakt. Hierna kan de potentiële koper due diligence verrichten, waarna de koopovereenkomst en akte van levering zullen worden opgesteld.