Govers Sierhekwerk voegt zich bij Europese speler Heras

Govers Sierhekwerk, specialist in maatwerk poorten en hekwerken, sluit zich aan bij aan Heras, een toonaangevende Europese leverancier van terreinbeveiligingsoplossingen. Met deze overname versterkt Heras haar positie in Nederland, terwijl Govers zich verder kan ontwikkelen binnen een solide internationale organisatie.

De verkopende aandeelhouders, de broers Jean Paul Govers en Gerwin Govers, blijven ook na de overname actief betrokken bij de organisatie en voegen zich bij het managementteam van Heras in Nederland.

Krachtige strategische samenwerking biedt groeimogelijkheden

De overname biedt zowel Heras als Govers belangrijke synergievoordelen. Govers blijft opereren als specialist in maatwerkoplossingen voor de residentiële sector en de industrie maar kan gaan profiteren van het brede productaanbod en de landelijke dekking van Heras, terwijl Heras toegang krijgt tot waardevolle specialistische kennis van Govers. Samen kunnen ze klanten een nog completere en geïntegreerde oplossing bieden en gezamenlijk verder groeien. Deze transactie benadrukt de kracht van strategische partnerschappen en biedt beide bedrijven nieuwe groeikansen in de wereldwijde markt voor terreinbeveiliging.

Emmanuel Rigaux, CEO van Heras: “We kijken er naar uit om Govers te verwelkomen binnen Heras. Hun vakmanschap en expertise op het gebied van maatwerk versterkt ons aanbod. Samen kunnen we klanten nog beter bedienen met innovatieve en hoogwaardige beveiligingsoplossingen.”

Jean Paul Govers, Directeur van Govers: “We zijn trots dat we ons aansluiten bij Heras. Deze samenwerking biedt ons de kans om onze expertise in maatwerkoplossingen verder uit te bouwen en ons productportfolio te vergroten.”

Complex proces met een internationale twist

Het verkoopproces begon in 2023 en werd gekarakteriseerd door de betrokkenheid van diverse (internationale) stakeholders, welke ook hun eigen strategische agenda hadden. Zo is, tijdens het verkoopproces van Govers Sierhekwerk aan Heras, ook Heras zelf van eigenaar gewisseld. De Duitse private equity maatschappij Equistone Partners Europe verkocht Heras namelijk aan de Noord-Europese Garda Group, die eigendom is van private equity partij EMK Capital. Ook heeft er gedurende het proces een carve-out-transactie van een van de entiteiten van Govers plaatsgevonden aan de externe mede-aandeelhouder van deze entiteit.

Jean Paul Govers over zijn ervaring met Match Plan: “Na met verschillende partijen gesproken te hebben, viel onze keuze puur op gevoel op Match Plan, en dat gevoel bleek juist te zijn. Ze stonden altijd voor ons klaar, zelfs tijdens avonden en weekenden, en speelden een cruciale rol in het succesvolle traject. Altijd professioneel, maar met een ontspannen sfeer.”

Match Plan als adviseur tijdens het proces

Match Plan speelde een essentiële en leidende rol bij alle fases in het verkoopproces, van het opstellen van de verkoopdocumentatie en het identificeren en benaderen van potentiële kopers, tot het coördineren van het boekenonderzoek en het voeren van alle financiële en juridische onderhandelingen. Het dealteam van Match Plan bestond uit Erik Smidt en Lucas Troelstra.

Lucas Troelstra, Senior Consultant M&A bij Match Plan: “De verkoop van Govers was een mooi traject, met diverse bijzondere en uitdagende kenmerken en een lange doorlooptijd. De altijd onverminderende energie en het enthousiasme en vertrouwen van zowel Jean Paul en Gerwin als het managementteam van Heras tijdens dit langdurige proces, hebben sterk bijgedragen aan de succesvolle afronding van de transactie. We zijn trots dat we Govers hebben kunnen begeleiden bij deze strategische stap en wensen Heras en Govers veel succes in hun toekomstige samenwerking.”

In het proces is prettig en nauw samengewerkt met Teun Trienekens van Trienekens Boleij en Jos Dexters en Malou van Vroonhoven van Aben & Slag Advocaten.