Het bedrijf is als totaalleverancier actief op het gebied van elektrotechniek. Het bedrijf is in 1975 opgericht en is gevestigd in de metroolpoolregio Amsterdam. Als totaalleverancier wordt het bedrijf door haar klanten erkend voor de geleverde kwaliteit en betrouwbaarheid. Naast de DGA werken er momenteel 9 personen vast in dienst, 1 monteur in opleiding met een vast contract in het vooruitzicht, 2 openstaande vacatures en een flexibele schil van ZZP'ers.

Werkzaamheden
Het bedrijf als totaalleverancier levert de volgende werkzaamheden:

• Elektrotechniek: elektrotechnische werkzaamheden aan nieuwbouw, verbouw, rennovatie en onderhoud
• Beveiligingstechniek: advies, installatie, verbeteren en uitbreiden omtrent beveiligings- en brandmeldinstallaties
• Communicatie techniek: advies over, installatie van, uitbreiding en upgrading van (bestaande) data netwerken
• Noodverlichting: inventarisatie en verzorging van noodverlichtingsinstallaties
• Camera intercom: advies en installatie van video, toegangscontrole en camera installaties
• Inspecties: uitvoering van zowel NEN 3140 inspecties als thermografisch onderzoek
• Laadvoorzieningen elektrische voertuigen: advies en installatie van passende oplaad faciliteiten

Kenmerken

• Het bedrijf is toe aan de volgende fase qua groei en management. De DGA ziet dat schaalvergroting essentieel is om een tevredenstellend resultaat en rendement te behalen op grotere projecten
• De klantenportefeuille bestaat voor het overgrote deel uit zakelijke klanten (gemeentelijke overheden, retail en MKB, industrie vastgoedonderhoudsbedrijven en zorginstellingen). Veel van de klanten komen met een grote regelmaat terug gezien de hoge mate van klanttevredenheid t.o.v. de kwaliteit van het afgeleverde installatiewerk
• Omzet is rond 1 mln. Euro met een ratio EBITDA/omzet over de jaren 2018 - 2022 van rond de 8%.

Transactie
Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 januari 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt. Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur. Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor een goede overdracht. De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren.