23 augustus 2023, Ronny Buiting, Joanknecht
In de moderne zakelijke wereld is duurzaamheid meer dan een modegril; het is een cruciale pijler voor succesvol ondernemerschap. ESG is de drijvende kracht achter duurzaamheid en waardecreatie.
In deze expertbijdrage ontdekken we hoe een sterk ESG-beleid niet alleen leidt tot een hogere waardering van je onderneming, maar tevens synoniem staat aan uitmuntend ondernemerschap.
Laten we eerst het fundament bespreken. ESG vertegenwoordigt de pijlers van milieu (enviroment), maatschappij (social) en goed bestuur (government). Factoren zoals energieverbruik, klimaatimpact, grondstoffenbeschikbaarheid, gezondheid, veiligheid en doeltreffend bestuur spelen een centrale rol. Deze factoren zijn niet alleen steeds belangrijker voor stakeholders, maar worden ook beïnvloed door toenemende wet- en regelgeving.
Een gedegen ESG-beleid heeft op verschillende niveaus een impact. Op het gebied van kasstromen, bedrijfsspecifieke risico's en marktspecifieke risico's verandert een sterk ESG-beleid de dynamiek van waardecreatie.
1. Kasstromen en concurrentievoordeel
Ondernemingen met een robuust ESG-beleid hebben aanzienlijke voordelen. Ze kunnen een groeiende vraag naar duurzame producten en diensten ervaren, genieten van kostenbesparingen dankzij efficiënt energie- en grondstoffengebruik en trekken hoogwaardig personeel aan. Deze bedrijven staan bekend om hun innovativiteit, lange termijnplanning en aantrekkingskracht voor toptalent. En dat resulteert in hogere winsten en stabielere kasstromen.
2. Beheer van bedrijfsspecifieke risico's
Een sterk ESG-beleid gaat hand in hand met verbeterd risicobeheer. Dit resulteert in minder uitval en incidenten binnen de bedrijfsprocessen. Zorgt voor een verminderde kans op fraude en corruptie. En creëert een versterkte positie voor investeerders en financiers. Een lager bedrijfsrisicoprofiel trekt kapitaal aan en verbetert financieringsvoorwaarden. Én dat is weer handig bij het verkrijgen van geldmiddelen.
3. Marktspecifieke veerkracht
Bedrijven met een laag marktspecifiek risico kunnen kapitaal aantrekken tegen gunstigere tarieven, wat resulteert in hogere waarderingen. Verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan bijvoorbeeld de impact van prijsvolatiliteit minimaliseren, wat weer investeerders en financiers aantrekt.
De kernboodschap is helder: een sterk ESG-beleid draagt bij aan kasstroomgroei, risicoreductie en aantrekkelijkheid voor financiers en investeerders. Groei van deze kasstromen leidt tot waardecreatie, aangewakkerd door twee cruciale elementen: bedrijfsgroei en rendementsverbetering op het geïnvesteerde kapitaal. McKinsey heeft uitvoerig onderzoek gedaan en vijf ontwikkelingen geïdentificeerd die door een goed ESG-beleid worden gestimuleerd:
Hoewel niet alle ontwikkelingen evenredig bijdragen aan alle bedrijven, is het een feit dat elke organisatie op de een of andere manier met deze factoren te maken zal krijgen. Hierdoor kan elke organisatie winst halen uit een doordacht ESG-beleid.
Het is belangrijk te realiseren dat ESG-beleid geen vrijblijvende zaak is. Voor steeds meer bedrijven is verslaglegging over het gevoerde ESG-beleid verplicht geworden. Hoewel deze verplichting nog niet geldt voor het mkb, is het van essentieel belang om nu te beginnen met een actief ESG-beleid. De investering betaalt zich op de lange termijn terug, vaak sneller dan verwacht. Bovendien draag je hiermee bij aan een betere, schonere en toekomstbestendige wereld.
Voor een optimale bedrijfswaardering is het belangrijk om te kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen.
Welke impact heeft de extreem hoge inflatie op de waarde van een onderneming en op de waardecreatie voor de toekomst?